Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 飾）和Allison（克里斯塔爾·裏德 Crystal Reed 飾）的關係轉爲底下，依然要處處防範Allison的父親Argent（JR·波恩 JR Bourne 飾）。Jackson（科爾頓·海恩斯 Colton Haynes 飾）滿心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 飾）咬傷以後可以成爲狼人，但鼻子總流出黑色液體，Derek提醒這是身體產生排斥。而他的女友Lydia（霍蘭·羅登 Holland Roden 飾）被Derek（的叔叔咬傷以後似乎失去了一段記憶，人也變得奇怪起來。 小鎮連續發生兇手案，作案並非狼人，而是另一種不知明物種，會在殺人是會釋放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在尋找這個生物，而它總是先他們一步。到底這個物種是什麼？Jackson變身會成功嗎？Lydia的失憶背後又隱藏着怎樣的祕密？