破曉時出發

哈薩克族少年葉爾肯想要贏得賽馬比賽的獎金，幫助姐姐完成去北京參加舞蹈比賽的“願望”。然而在場地佈置時，一場意外卻導致新來的支教老師蘇欣出了車禍。葉爾肯的父親爲幫蘇欣修好車，賣掉了葉爾肯用來比賽的小馬。這讓葉爾肯對蘇欣的到來產生了敵意。蘇欣從薩婭口中得知了事情的真相，她讓薩婭轉告葉爾肯，只要在太陽昇起時對着紅旗許願，心中的“願望”就一定可以實現。葉爾肯將信將疑，看着飄揚的國旗，閉上了眼睛